一个让保险获客成功率提高50%的方法，充分了解客户之三——直接和客户做情况调查表。
国际认证财务顾问师（RFC）课程中的专业展业流程，第一个环节就是以问卷调查的方式收集客户资料。
这个过程中，从业人员必须先承诺客户，所收集的资料仅用于做规划，遵守保密协议，这样才能取得客户信任，获得更真实的客户资料。
客户提供的家庭结构、家庭财务状况等数据越真实，所做出来的规划就会越接近于客户的实际需求。
过程中从业人员所呈现的专业程度，会影响客户对资料收集这个环节的重视程度，越专业，他们越愿意说出真实的情况。
有绩优高手还谈到，收集客户信息也可以多次进行，但多次进行一定要多次询问，因为客户每一次的说法可能都不太一样。从业人员问的次数越多，得到的信息就越真实。
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