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理财是时尚话题

可以给大家讲解一下

杨瑛上海市闵行

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上海市闵行永达理保险经纪

杨瑛

保险让生活更美好。

    双学士学位的“海龟”,在传统行业工作了10年的80后,在偶然的机会下加入了华泰人寿,被“帮助他人,成就自己”的理念所吸引。打造一支高素养的专业化团队,为客户提供最专业的服务,传递先进的资产配置理念,让更多的人了解保险,做好保障,收获更好的人生。

01 秀真我

一位转介绍客户之前已购买了不少保险,觉得自己已经买过了不用再买了。通过对她家庭的财务状况和需求做了分析后,客户意识到保险的保额随着时间和家庭情况的变化需要调整。我顺利签下了夫妻双方的新福佑双鑫两全重疾险。递送保单那天,客户还把她的姐姐和姐夫介绍给了我。 我的中学同学在短短半年经历了婚变,父亲车祸等变故,一个人带着2个孩子,手头非常拮据。我拜访她的时候只是聊聊家常,对于目前社会的延迟退休(她是公务员)、重疾发生率、风险等只是简单提了下,引起了她的兴趣。她32岁的同事在上周体检中确诊为乳腺癌,重疾离我们其实很近。这位同学当月的银行卡上仅有6000元,最后购买了20万额度的重疾险,保费为5682元。

02 专业·态度
  • 沃保网
    面对港险的大热,您是如何将此困境变成机遇?
    回答
    客户对港险感兴趣,就说明客户对保险有兴趣,且多为中高端客户,对于专业度的要求更甚,我作为专业的家庭财务安全规划师,提供客户的就是最专业的资产配置和风险控制的方案,对于各类产品不偏不倚,客观地去评价。

    [展开]

  • 沃保网
    您平常是以怎样的心态去展业?展业的必备的条件是什么(回答一种即可)?
    回答
    业最重要的一部分就是让更多的人了解保险,了解资产配置,在一定程度上提升“财商“。 展业必备的条件就是专业、自信和沟通能力。
  • 沃保网
    当前刚就业的年轻白领群体,在你看来,他们是否有必要买保险?如何买?
    回答
03 成功·服务
  • 沃保网
    对于已购买保险的客户,您如何扩展他们的二次投保需求?
    回答
    1.险种的二次需求:意外险、重疾险、住院险、养老险等几乎都是每个人需要的风险转移险种,随着客户年龄的增长和家庭情况的改变,会有更多需求。 保额的二次需求:医疗费用随着每年CPI的增长也逐年递增,客户的收入也会逐年增长,因此重疾的保额也存在不足的情况,这个通过客观数据的展现可以让客户理解保额不足的现状。

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  • 沃保网
    成功签单了,运气与服务您觉得是哪个帮助了您?
    回答
    运气只是一时的,更多的时候是自己专业的服务赢得了客户的新人。
  • 沃保网
    请简述分享您最满意的一份保单。
    回答
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